Studien & Tests

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 38 Kreditgeber

Die Zinssätze für Verbraucherkredite können erheb­lich voneinander abweichen. Ein sorgfältiger Marktvergleich schützt vor überteuerten und unseriösen Angeboten, mahnt auch die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Doch nicht nur die Höhe des Effektivzinses, also des Preises, den ein Kreditneh­mer tatsächlich bezahlt, sollte bei der Wahl des Angebots be­rücksichtigt werden. So ist die Möglichkeit kostenloser Son­dertilgungen besonders verbraucherfreundlich. Versteckte Kosten für Kontoauszüge, Anpassungen der Monatsraten oder andere Vertragsänderungen gelten dagegen als unfreundlich.FOCUS MONEYwollte wissen, wie fair Banken & Co. im Umgang mit ihren Kunden agieren. Das Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue hat deshalb mehr als 3 600 Kundenurteile zu 38 Kreditgebern ein­geholt und ausgewertet.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 17 Bausparkassen

Ob Neubau, Kauf aus dem Bestand oder Investitionen in der Zukunft – bis das Darlehen aus einem Bausparvertrag zuteilungsreif ist, vergehen in der Regel mehrere Jahre. Umso wichtiger ist es, sich einen Finanzierungspartner auszusuchen, der Vertrauen verdient. Um hier mehr Transparenz zu schaffen, hat FOCUS MONEY gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue zum neunten Mal Kundinnen und Kunden befragt und so ermittelt, welche Bausparkassen besonders fair mit ihnen umgehen. Insgesamt gaben knapp 1700 Befragte, die in den letzten 24 Monaten kundenseitig mit Bausparkassen zu tun hatten, Urteile zu 17 Branchenplayern ab.

Breite Untersuchung: In dieser Studie kamen insgesamt 38 Direktvertriebe auf den Prüfstand

Man könnte meinen, im Zeitalter des Internethandels sei das Geschäftsmodell „Direktvertrieb“ auf dem absteigenden Ast – doch das Gegenteil ist der Fall. Nach Angaben des Bundesverbands Direktvertriebe steigen die Umsätze seit über zehn Jahren konstant an. 2022 lagen die Erlöse bei rund 20 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Rekord – und knapp 43 Prozent mehr als noch im Jahr 2012. Erstaunlicherweise sind die Umsätze selbst in den Jahren der Corona-Pandemie gewachsen. Doch was ist eigentlich Direktvertrieb? Und welche Produkte kaufen die Kunden hier? Gemeinsam haben wir mit DEUTSCHLAND TEST die Direktvertriebe auf den Prüfstand gestellt.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 12 Filialbanken und 16 Direktbanken

Zuletzt lief es für die deutschen Banken wirtschaftlich wieder besser. In der Niedrigzinsphase hatten sie teilweise kräftig an der Gebührenschraube gedreht. Nun profitieren die Geldinstitute von den steigenden Zinsen, die sie nur mit Verzögerung und deutlichem Abschlag an die Sparer weitergeben, während Kreditkunden den Anstieg unmittelbar spüren. Den Banken geht es ganz gut – doch wie geht es eigentlich den Kunden mit ihnen? Das hat FOCUS MONEY gemeinsam mit dem Analysehaus Service­Value erstmals in einer Fairness-Studie untersucht. Dabei wurden Kunden von Direktbanken und Filialbanken nach ihrem Eindruck von ihrem Finanzdienstleister befragt. Insgesamt flossen so rund 2900 Urteile über 28 Institute in die Bewertung ein-von traditionellen Großbanken über regional verankerte Player wie Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken bis hin zu relativen Newcomern wie der Internet-Bank N26.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 42 Tierversicherer

Bei Haltern von Hunden und Katzen ist es immer ein bisschen wie bei Eltern von kleinen Kindern. Sie sind für das Wohlergehen ihrer Lieblinge verantwortlich. Und sie haften, wenn ihr Vierbeiner ein Malheur verursacht - im Gegensatz zu Eltern sogar ohne Ausnahme. Immerhin gibt es den passenden Versicherungsschutz. Die Tierversicherung springt ein, wenn es mit Bruno oder Mimi zu Veterinär geht. Tierhalter haben die Qual der Wahl. In der Branche herrscht- nicht erst seit dem Haustierboom während des Corona-Lockdowns - echte Goldgräberstimmung. Regelmäßig stoßen neue Anbieter auf den Markt, werden neue Produkte gelauncht. Doch bei welchen Anbietern ist der Hunde-. Katzen- oder Pferdefreund am besten aufgehoben? Um das heruaszufinden, haben wir in Kooperation mit FOCUS MONEY eine große Branchenstudie mit 3.626 Kundenurteilen zu 42 Tierversicherern durchgeführt.

Wettbewerbsanalyse zur Kundenorientierung mit Detail-Auswertungen für 42 Krankenkassen in Deutschland

Ein Großteil der Leistungskataloge gesetzlicher Krankenkassen ist festgelegt und grundsätzlich von GKV zu GKV vergleichbar. Dennoch gibt es Unterschiede, die sich vor allem auch in unterschiedlichen Maßen erlebter Kundenorientierung manifestieren. Welche gesetzlichen Krankenversicherer dahingehend aus Kundensicht besonders punkten, hat die Rating- und Rankingagentur ServiceValue in ihrem aktuellen „ServiceAtlas Krankenkassen 2023“ zum inzwischen dreizehnten Mal untersucht. Die Wettbewerbsstudie mit Detailauswertung basiert auf den Urteilen von über 4.000 Versicherten zu 42 großen gesetzlichen Krankenkassen.

Wettbewerbsanalyse zur Kundenorientierung mit Detail-Auswertungen für 23 Rechtsschutzversicherer in Deutschland

Uneinsichtige Unfallgegner, übergriffige Vermieter, rücksichtslose Nachbarn — im Alltag schlittern viele Menschen schnell mal in Streitigkeiten. Ob sie ihr gutes Recht dann auch einklagen, hängt entweder von ihrer Risikobereitschaft ab oder von ihrer Rechtsschutzversicherung. Denn mögliche Kosten eines Anwalts und im Fall eines verlorenen
Prozessesauch noch die des Gerichts und der gegnerischen Rechtsvertretung schrecken vom Gang zum Kadi ab. Wer gut versichert ist, bekommt solche Ausgaben aus seiner Rechtsschutzpolice bezahlt. Die Rechtsschutzversicherung hat daher einen festen Platz in den Top-Ten der häufigsten Versicherungen in Deutschland. Welche Anbieter von ihren Kundinnen und Kunden besonders gut bewertet werden, hat die Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit der Monatszeitschrift €URO für den „€uroAtlas Rechtsschutzversicherer 2023“ erhoben.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 27 Kfz-Serviceversicherer und 10 Kfz-Direktversicherer

Im Spätherbst zur heißen Phase der Wechselsaison rollen die Autoversicherer in Deutschland ihre Marketingkampagnen aus, um mit attraktiven Angeboten der Konkurrenz die Kunden abzujagen. Ein Großteil der rund 127 Millionen Policen kann mit Stichtag 30. November zum Jahresende ordentlich gekündigt werden. Von dieser Möglichkeit haben Ende 2022 deutlich mehr Versicherte Gebrauch gemacht als in den Jahren zuvor. Die häufigsten Wechselmotive seien Geldersparnis und Prämiensteigerungen. Für die rund 80 Kfz-Versicherer eine heikle Mission. Bei welchen Kfz-Versicherern sich Kunden gut aufgehoben fühlen, hat ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money zum zwölften Mal untersucht.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 17 Pflegeimmobilien-Anbieter in Deutschland

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird noch stärker steigen als bisher angenommen. Das Wissenschaftliche Institut der Privaten Krankenversicherung (WIP) hat auf dieser Basis seine Voraussagen nach oben korrigiert: Die Zahl der Pflegefälle wird von derzeit 4,9 Millionen in den nächsten sieben Jahren auf bis zu 5,75 Millionen klettern und weiter auf bis zu 7,25 Millionen im Jahr 2050. Zu diesen Herausforderungen zählt das Thema altersgerechtes Wohnen. Ob es sich dabei schlicht um barrierefrei gebaute Apartments handelt, ob Freizeitangebote und Serviceleistungen hinzugebucht werden können oder professionelle Pflege inbegriffen ist – die Bandbreite im Bereich Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien ist groß. Und der Bedarf angesichts der demografischen Entwicklung ist riesig. Das haben auch Investoren und private Kapitalanleger erkannt. Das größte Risiko: eine mögliche Pleite des Betreibers der Pflegeeinrichtung. Umso wichtiger ist es, einen seriösen und erfahrenen Verkäufer von Pflegeimmobilien zu finden. Wie nachhaltig und verantwortungsvoll arbeiten die Anbieter von Pflegeimmobilien in Deutschland? Diese und weitere Aspekte haben FOCUS MONEY und das Beratungsunternehmen ServiceValue genau unter die Lupe genommen.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 22 Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland

Beim alljährlichen Ausfüllen der amtlichen Steuerformulare sind viele Menschen schnell überfordert.Wer sich schon mal durch die Anlagen zu Sonderaus­gaben, außergewöhnlichen Belastungen, Vorsorgeaufwendun­gen & Co. gekämpft hat, weiß, warum. Da verwundert es nicht, dass viele Steuerzahler die lästige Pflicht bis zum letzen Stichtag ausreizen. Doch in der Regel lohnt sich die Mühe: Durchschnitt­lich 1000 Euro bekommen Steuerpflichtige laut Berechnungen des Fiskus zurück. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt auf die Expertise eines Lohnsteuerhilfevereins. Die Profis dort machen quasi den gleichen Job wie ein Steuerberater, sind jedoch günstiger. Doch welche der vielen Ver­eine sind besonders zu empfehlen? Bereits im sechsen Jahr haben FOCUS MONEY und das Analyseinstitut ServiceValue die fairsten unter ihnen gekürt.

Wettbewerbsanalyse zur Unternehmensorientierung mit Detail-Auswertungen für 29 Mittelstandsbanken

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das klassische Rückgrat der Wirtschaftsnation Deutschland. 99 Prozent der deutschen Unternehmen zählen laut Statistischem Bundesamt dazu. Sie halten mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Lohn und Arbeit, 70 Prozent aller Lehrlinge bilden solche Unternehmen aus. Nach Zahlen des Bundesverbandes
der Mittelständischen Wirtschaft erwirtschaften sie jährlich Exporte im Wert von 207 Milliarden Euro. Ohne zuverlässige Kapitalgeber kämen allerdings auch die 1300 „Hidden Champions“ im Lande, also Weltmarktführer in öffentlich manchmal wenig beachteten Nischen, nur schwer zurecht. Maschinen müssen angeschafft, Fabrikhallen
errichtet werden. Dafür brauchen Unternehmen zuverlässige Geldgeber. Aber welche Kreditinstitute bieten das beste Angebot für mittelständische Unternehmen? Um Transparenz in diesem wichtigen Markt zu schaffen, hat das Finanzmagazin €uro mit dem Analyseinstitut Service Value die kompetentesten Mittelstandsbanken ermittelt.

Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 31 Autofinanzierer

Ein Volk, vier Räder: Das Auto ist und bleibt der Deutschen liebstes Kind. Weder Dauerstaus noch die öffentliche Debatte über eine Verkehrswende vermögen daran etwas zu ändern. Im Gegenteil: Laut Statistischem Bundesamt ist die Pkw-Dichte hierzulande in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 2021 erreichte sie mit 580 Personenkraftwagen pro 1000 Einwohner sogar einen neuen Höchstwert. Gleichzeitig satteln immer mehr Autofahrer auf umweltfreundliche Antriebe um. Im Dezember 2022 war bereits mehr als jede zweite Neuzulassung ein reines Elektroauto (104 000) oder ein Plug-in-Modell (70 000). Bislang wurde der Stromer-Boom von Vater Staat kräftig subventioniert. Doch die Zuschüsse sinken. Für reine Elektroautos gibt’s seit diesem Jahr maximal 4500 Euro (vorher: bis zu 6000 Euro). Ab 2024 ist der Umweltbonus zudem nur noch für Fahrzeuge bis 45 000 Euro Listenpreis abrufbar. Käufer von Plug-in-Hybriden – also Benzinern, die auf kurzen Strecken auch mit Batterieantrieb fahren können – gehen seit 2023 sogar komplett leer aus. Wie fair Autofinanzierer unterwegs sind, hat ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money im zehnten Jahr ermittelt.